PRISMAntes de começar
Entre na empresa correta e confirme que o seu utilizador tem acesso ao módulo e à operação. A posição no menu pode variar conforme a configuração da empresa.
Onde encontrar
No PRISM, abra /integracoes-erp/documentos. Esta é uma página da aplicação, não do site público.
Passo a passo
Selecione vendas ou compras, período e entidade.
Combine o estado de pagamento e o tipo de documento para encontrar os registos.
Abra um documento para consultar as suas linhas.
Compare a data da sincronização com a operação que procura no ERP.
O que verificar
Os totais de uma importação incompleta não representam a conta corrente completa. Notas de crédito e movimentos financeiros podem alterar o saldo.
Dúvidas frequentes
Não encontro esta opção no meu PRISM.
Confirme os módulos ativos e as permissões com o administrador da empresa. O menu pode ter sido reorganizado e a versão publicada pode diferir da descrita neste guia.
Os resultados não correspondem ao que esperava.
Reveja os filtros, a empresa selecionada e a data da última atualização. Nas integrações, confirme se a sincronização terminou. Se persistir, contacte o suporte com a operação e a mensagem de erro, sem incluir credenciais.
A utilização de IA tem custos?
As operações com IA podem consumir o saldo de tokens da empresa. Reveja as propostas antes de aplicar alterações ou enviar comunicações.