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COMPLETAR O SEU ERP · CONTAS CORRENTES
Consulte a conta corrente ligada ao seu ERP e programe o envio inteligente dos documentos vencidos para o email do financeiro ou gestor de cada empresa cliente.
O que ganha no dia a dia
Conheça as ferramentas e como podem ajudar a equipa a trabalhar com mais contexto.
Programe o envio automático por email dos documentos vencidos de cada cliente, a partir da informação disponibilizada pela integração com o ERP. Reduza a preparação e o envio manual de mensagens de acompanhamento.
Registe o email do responsável financeiro ou do gestor de cada empresa cliente. Os documentos vencidos são enviados para o contacto definido, conforme a programação configurada.
Consulte a informação disponibilizada pela integração compatível com a sua instalação, mantendo o ERP como origem dos dados apresentados.
Encontre os documentos relacionados com a conta para apoiar uma resposta ao cliente com base na informação disponível.
Disponibilize a conta corrente no Portal do cliente, de acordo com a associação da conta. O cliente ganha autonomia para consultar o que a empresa lhe disponibiliza.
Tenha a informação da conta acessível quando acompanha um cliente. Reduza as consultas dispersas antes de retomar a conversa.
Defina quem pode consultar a informação disponibilizada, respeitando os utilizadores e as contas configurados.
Avaliamos o ERP, a versão e os módulos para acordar o âmbito dos dados e dos documentos a apresentar.
Envie emails com os valores em atraso e programe envios regulares que têm em conta os pagamentos registados, mantendo atualizado o acompanhamento dos clientes.
Do primeiro passo à utilização
Combine a consulta da conta corrente com o envio inteligente e programado dos documentos vencidos para o financeiro ou gestor de cada empresa cliente. No portal, o cliente pode consultar a informação que lhe é disponibilizada.
Conhecer a implementação →A consulta não substitui a emissão de documentos nem pressupõe reconciliação ou atualização de pagamentos no ERP. Os dados, a frequência de atualização e os envios programados dependem da integração, dos contactos de destino e do serviço de email configurados. Funcionalidades de IA conforme o módulo contratado, programação e saldo disponível. Consumos de análise e texto em tokens; imagens segundo a tarifa definida na proposta, cobrados separadamente da subscrição. A disponibilidade depende dos módulos, das permissões e da configuração contratados. O âmbito é definido na proposta.
CONTAS CORRENTES na sua empresa
Uma conversa sobre os seus processos e a configuração adequada à equipa.