PRISMAntes de começar
Entre na empresa correta e confirme que o seu utilizador tem acesso ao módulo e à operação. A posição no menu pode variar conforme a configuração da empresa.
Onde encontrar
No PRISM, abra /integracoes-erp/contas-correntes. Esta é uma página da aplicação, não do site público.
Passo a passo
Filtre a entidade, os documentos, o período e os vencidos.
Compare os documentos filtrados com o saldo real do cliente e o crédito a favor.
Selecione os documentos e abra a pré-visualização do email.
Confira os valores, vencimentos, destinatário e dados bancários antes de confirmar o envio.
O que verificar
Se existir divergência de saldo ou sincronização desatualizada, confirme no ERP antes de cobrar. A análise automática mantém as suas validações.
Dúvidas frequentes
Não encontro esta opção no meu PRISM.
Confirme os módulos ativos e as permissões com o administrador da empresa. O menu pode ter sido reorganizado e a versão publicada pode diferir da descrita neste guia.
Os resultados não correspondem ao que esperava.
Reveja os filtros, a empresa selecionada e a data da última atualização. Nas integrações, confirme se a sincronização terminou. Se persistir, contacte o suporte com a operação e a mensagem de erro, sem incluir credenciais.
A utilização de IA tem custos?
As operações com IA podem consumir o saldo de tokens da empresa. Reveja as propostas antes de aplicar alterações ou enviar comunicações.