PRISMAntes de começar
Entre na empresa correta e confirme que o seu utilizador tem acesso ao módulo e à operação. A posição no menu pode variar conforme a configuração da empresa.
Onde encontrar
No PRISM, abra /contabilidade. Esta é uma página da aplicação, não do site público.
Passo a passo
Escolha o período e consulte os documentos disponíveis.
Confira os totais e a separação de produtos e serviços.
Exporte o Excel para analisar documentos e linhas.
Crie um utilizador Contabilista na empresa e ajuste os acessos de consulta e exportação.
O que verificar
A margem depende do custo registado. Custos em falta tornam a análise incompleta; a exportação não substitui a validação contabilística.
Dúvidas frequentes
Não encontro esta opção no meu PRISM.
Confirme os módulos ativos e as permissões com o administrador da empresa. O menu pode ter sido reorganizado e a versão publicada pode diferir da descrita neste guia.
Os resultados não correspondem ao que esperava.
Reveja os filtros, a empresa selecionada e a data da última atualização. Nas integrações, confirme se a sincronização terminou. Se persistir, contacte o suporte com a operação e a mensagem de erro, sem incluir credenciais.
A utilização de IA tem custos?
As operações com IA podem consumir o saldo de tokens da empresa. Reveja as propostas antes de aplicar alterações ou enviar comunicações.