PRISM
PRISM ERP · Gestão de compras
Dos fornecedores aos documentos. Compras com contexto.
Organize os fornecedores e os documentos de compra no PRISM. Da consulta ao fornecedor à V/Fatura e à V/Nota de crédito, mantenha cada etapa com contexto.
01Fornecedores organizados02V/Faturas e V/Notas de crédito03Ligação à conta corrente
O que ganha no dia a dia
Gestão de compras.
Com lugar na operação.
Conheça as ferramentas e como podem ajudar a equipa a trabalhar com mais contexto.
Gestão de fornecedores
Organize os fornecedores no PRISM e mantenha a informação e os documentos de compra associados a cada entidade. Um ponto de partida para acompanhar a relação de fornecimento.
V/Fatura de fornecedor
Registe as faturas recebidas e consulte a informação do documento junto do fornecedor. Acompanhe a compra a partir do documento de origem.
V/Nota de crédito
Registe as notas de crédito recebidas dos fornecedores para acompanhar as retificações e os acertos relacionados com as compras.
Pedidos de cotação e encomendas
Prepare o acompanhamento desde a consulta ao fornecedor até à encomenda, nos documentos e fluxos configurados.
Receção e documentos de entrega
Aproxime a informação da encomenda da receção dos artigos e das guias do fornecedor, conforme os processos suportados.
Conta corrente de fornecedores
Consulte os documentos relacionados e a informação disponibilizada na conta corrente para dar continuidade ao acompanhamento da compra.
Da consulta ao pagamento
Os documentos de cada etapa.
V/Fatura e V/Nota de crédito são documentos centrais da gestão de fornecedores. Conheça também outros documentos habituais de compras, cuja disponibilidade e designação são confirmadas na configuração PRISM.
Preparar a compra
- Requisição interna de compra
- Identificação da necessidade de compra pela equipa.
- Pedido de cotação
- Consulta de preços e condições ao fornecedor.
- Proposta ou orçamento do fornecedor
- Registo das condições recebidas para análise.
- Encomenda a fornecedor
- Formalização dos artigos ou serviços a adquirir.
Receber e registar
- Guia de remessa ou transporte do fornecedor
- Documento que acompanha a entrega dos bens.
- Receção de material ou guia de entrada
- Registo da receção dos artigos no processo de compra.
- V/Fatura
- Fatura recebida do fornecedor para registo da compra.
- V/Fatura-recibo
- Documento do fornecedor que reúne faturação e quitação.
Acertar e acompanhar
- V/Nota de crédito
- Retificação a crédito de valores faturados pelo fornecedor.
- V/Nota de débito
- Retificação a débito de valores relacionados com a compra.
- Devolução a fornecedor
- Registo dos artigos devolvidos no fluxo de compras.
- Pagamento a fornecedor e recibo
- Acompanhamento do pagamento e do comprovativo recebido.
Do primeiro passo à utilização
Da necessidade de compra ao documento do fornecedor.
Reúna o fornecedor, a encomenda e a documentação recebida para acompanhar a compra com menos informação dispersa.
Conhecer a implementação →Selecionar o fornecedor e preparar a compra
Registar a receção e os documentos
Acompanhar os acertos e a conta corrente
V/Fatura e V/Nota de crédito integram a gestão documental de fornecedores. Os restantes exemplos são documentos habituais de compras a validar na configuração PRISM; as designações e os efeitos em stock, conta corrente e contabilidade dependem dos tipos de documento e dos fluxos contratados. A disponibilidade depende dos módulos, das permissões e da configuração contratados. O âmbito é definido na proposta.
PRISM ERP · Gestão de compras na sua empresa
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