PRISMAntes de começar
Entre na empresa correta e confirme que o seu utilizador tem acesso ao módulo e à operação. A posição no menu pode variar conforme a configuração da empresa.
Este guia descreve o âmbito apresentado no site. Para definir os passos de configuração na sua empresa, confirme o projeto com a equipa PRISM.
O que inclui
CRM e newsletters: Contactos, tags, histórico de interações, campanhas, testes de envio e acompanhamento de resultados.
Gestão inteligente de emails: Contas partilhadas, assinaturas, anexos, rascunhos, apoio IA e registo de mensagens no CRM.
Tarefas e projetos: Lista, calendário, diário, subtarefas, responsáveis, recorrência, lembretes, anexos e registo de tempos.
Contabilidade: Documentos por período, informação de produtos e serviços e exportação para análise pela contabilista.
Pagamentos e despesas: Compromissos, prestações, categorias e valores pagos e por pagar.
Assistência técnica: Receção de equipamentos, processos, intervenções e acompanhamento pelo cliente.
Compras e fornecedores: Pedidos de cotação, encomendas, candidaturas de fornecedores e importação de catálogos.
Recursos humanos: Colaboradores, picagens, férias, faltas e informação de processamento.
Inventário e rastreabilidade: Conferências, números de série e entradas de equipamentos recondicionados.
Objetivos e margens: Acompanhamento de metas e resultados comerciais nos dados disponíveis.
Arquivo e documentos: Ficheiros associados aos processos, documentos de trabalho e PDFs originais do ERP nos fluxos suportados.
Administração e acessos: Utilizadores, permissões, registos de auditoria, backups e consulta de planos e consumos.
O que verificar
Confirme com a equipa PRISM os módulos, acessos e configuração necessários à sua empresa.
Dúvidas frequentes
Não encontro esta opção no meu PRISM.
Confirme os módulos ativos e as permissões com o administrador da empresa. O menu pode ter sido reorganizado e a versão publicada pode diferir da descrita neste guia.
Os resultados não correspondem ao que esperava.
Reveja os filtros, a empresa selecionada e a data da última atualização. Nas integrações, confirme se a sincronização terminou. Se persistir, contacte o suporte com a operação e a mensagem de erro, sem incluir credenciais.
A utilização de IA tem custos?
As operações com IA podem consumir o saldo de tokens da empresa. Reveja as propostas antes de aplicar alterações ou enviar comunicações.